客戶，是企業不斷發展的重要動力。而業內競爭激烈，一不留神同行就會搶走優質的客戶。所以銷售人員要懂得及時把握客戶，持續跟進，讓客戶有需求時第一時間就想到你。企業可以將一些客戶資源，導入【客戶公?！?/strong>中，讓銷售人員主動去領取客戶并跟進，且規定員工在領取客戶后，如果在一定時間里不跟進或成交的話，將自動回收客戶回公海里，由其他銷售人員去跟進。這既能讓客戶資源得到充分、及時的利用，也會促使銷售人員積極工作。
通過【客戶】功能，統一查看和管理所有客戶。當銷售人員離職時，將他的客戶一鍵分配給其他員工去跟進。這樣離職員工手里的客戶，公司就能很順利的接收回來。
很多公司有專門負責外勤工作的員工，比如：巡店、線下考察的業務員等等。在外辦公，容易出現員工做私事的情況，監管難?，F在，通過【外勤】功能模塊，可以實時查看每個業務員的外勤定位及路線。對于那些定期、定點執勤的人員，還可設置【外勤簽到任務】，讓員工在規定的時間內，到達工作地點簽到，這就可以更加精確地掌握員工的外出動向，保證員工到崗到位。
做企業服務的，要第一時間掌握政策變化，做足知識儲備，否則人才不再，企業競爭力也不復存在。公司可以通過【云盤】建立全員共享的知識庫，用來儲備政策文件、案例等。管理中心也能隨時發起【通知】，向全員第一時間傳遞最新資訊。員工不僅可以隨時隨地下載所需文件，不斷加強自身對專業知識的學習，也能塑造傳遞公司文化。
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